Закрепление клиента за менеджером

Добавили возможность привязки клиента к менеджеру! Теперь всех клиентов можно распределить по менеджерам. А на страницах Заказов и Клиентов - применить фильтр По менеджерам (скрины - в самом низу страницы). Но сначала приведем общие характеристики Менеджера клиентов.

1. Все существующие клиенты назначены на пользователей, которые их создали. Проверьте, пожалуйста, и при необходимости скорректируйте назначенного менеджера!

2. Настраивается в карточке клиента:

   

3. В выпадающем списке отображаются менеджеры, у которых в группе пользователей/у пользователя свойство “Менеджер клиентов” отмечено галочкой:

   

   Свойство «Менеджер клиентов» в группе пользователей

   

   Свойство «Менеджер клиентов» у пользователя

4. При создании заказа с НОВЫМ клиентом, этому клиенту назначается менеджером текущий пользователь (НО только если он состоит в группе с галочкой менеджеров).

5. Чтобы редактировать менеджера в СОЗДАННОМ клиенте, нужно право №311:

   

Страница заказов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

Страница клиентов, отфильтрованных по назначенному менеджеру, имеет вид:

Обращаем внимание, что на странице Клиенты при выборе фильтра по назначенному менеджеру фильтр по датам становится неактивным. Т.е. можно увидеть всех клиентов по назначенному менеджеру.

P.S. Старый фильтр “по менеджерам” переименовали в “по действиям менеджеров”: